理和投资,以及以此为核心衍生出一系列全方位的极致服务。”
“当然,金融机构也能借助客户群庞大的资金流从中获利,也算是双赢模式。”
范宁点点头,早这么说不就能理解了嘛!
遂扬了扬手里的文件,“那和我手里的这家公司有什么关系?”
保罗扯出一抹微笑,“‘X传承基金’是一家有着悠久历史的金融投资平台。它从创立之初的80年代开始,就专注于为全球富人做专业的资产管理服务。”
“当然,作为一家并不著名,且资本也不够雄厚的第三方金融机构,它的成长之路及其曲折,甚至一度濒临破产倒闭。”
说着,保罗挑挑眉,露出一丝莫名之意:“直到2010年,‘X传承基金’终于迎来重大变革,一股神秘资本完成了对它的收购。”
范宁“呵呵”两声,心说这可真够复杂的。
“完成资本重组之后,‘X传承基金’对自身业务做了精简优化,目前以提供‘家族办公室’的全方位精细化服务为主要输出项目。
而您不光拥有该平台,同时也是‘X基金’最尊贵的客户。”
好吧,系统出品,果然安排妥当。
“所以,家族办公室,它到底是个啥?”
保罗沉吟片刻,缓缓道:“用一句话来概括,所谓家族办公室,就是以管理家庭资产为基础,以资产的长期保有和家族幸福为目标,运用各种金融工具,以风险管理为核心,让资产保值增值、实现有序传承的专业服务组织机构。”
“那也就是说,我现在也有这么一个办公室?”
“当然!‘X基金’有一个专业团队来负责您的资产管理,而我是这个办公室的具体负责人。”
“……”
范宁摸了摸下巴,实属有点震精,主要是这系统的服务太到位了!
到位到他刚刚才接受这个大礼包多长时间?
结果那部分财产竟然早就已经有专业团队在进行全方位管理了!
还是在他范某人完全不知情,甚至都没有丝毫概念的情况下!
简直细思极恐啊有木有?
范宁想到一个问题,问道:“这什么基金既然是海外的,那我在国内怎么办?”
保罗笑了笑,“您不用担心这个,您的管理团队已经就位,我会通知他们过来。”
顿了顿,他详细解释道:“事实上国内的一些顶级富豪也基本都有成立自己的家族办公室,而为了规避一些不必要的麻烦,这些办公室基本都开设在境外。
这其中的一些操作手段比较复杂,有一些您可能也听说过。
比如所谓的离岸金融中心,在开曼群岛或维京群岛等岛上注册离岸公司可以规避掉很多麻烦。
当然,这只是其中一项常规步骤。”
“而‘X传承基金’采用的是多家族办公室的模式,您可以把它当作一个家族的国际办公室,主
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